(Refonte, ajout de détails sur la levée de fonds au paragraphe 7, commentaires d'analystes aux paragraphes 9, 13-14) par Melanie Burton et Scott Murdoch
Le développeur de lithium australien Liontown Resources LTR.AX a interrompu lundi ses transactions afin de lever des fonds pour son projet phare de lithium Kathleen Valley après que le mineur américain Albemarle
ALB.N a abandonné une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens (4,16 milliards de dollars).
Albemarle a retiré sa proposition indicative en raison de "complexités croissantes", ont confirmé les entreprises dans des déclarations distinctes, quelques jours après que Hancock Prospecting, un exploitant de minerai de fer contrôlé par la personne la plus riche d'Australie, Gina Rinehart, a porté sa participation à 19,9 % de Liontown.
Cette participation aurait probablement suffi à bloquer l'offre d'Albemarle, qui s'élevait à 3 dollars australiens par action.
Liontown a déclaré qu'elle avait interrompu les échanges pour finaliser le financement de Kathleen Valley en Australie occidentale, qui devrait commencer à produire du lithium au milieu de l'année prochaine.
Kathleen Valley est largement considéré comme l'un des cinq meilleurs projets de lithium au monde, et Liontown a déjà signé des accords pour approvisionner Ford Motor F.N , Tesla TSLA.O et le fabricant de batteries pour véhicules électriques LG Energy 373220.KS .
Liontown a déclaré le mois dernier que les discussions avec les prêteurs étaient bien avancées afin d'obtenir au moins 450 millions de dollars australiens pour couvrir les coûts initiaux, tout en augmentant son estimation des coûts d'investissement de 6 % pour atteindre 951 millions de dollars australiens, mais en conservant son objectif de première production.
Le plan de financement élaboré au cours des prochains jours devrait inclure une levée de fonds, a déclaré une personne au courant de l'affaire, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement.
Liontown a déclaré précédemment qu'elle prévoyait d'obtenir un financement par emprunt auprès d'un syndicat bancaire et d'organismes de crédit gouvernementaux cette année.
Le courtier Wilsons a déclaré qu'il s'attendait à une levée de fonds de 225 millions de dollars australiens d'ici la fin de l'année pour combler le déficit de financement, mais le type de financement ne devrait pas être un problème important étant donné la capitalisation boursière de Liontown de 6 milliards de dollars australiens et les flux de trésorerie à court terme de plus de 500 millions de dollars australiens à partir de 2025.
Liontown et Hancock se sont refusés à tout commentaire.
Hancock avait précédemment émis des doutes sur la capacité de Liontown à mettre en service Kathleen Valley en respectant les coûts et les délais prévus et avait proposé ses services.
Le directeur général d'Albemarle, Kent Masters, a déclaré dans un communiqué que l'acquisition de Liontown n'était pas dans l'intérêt de son entreprise et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de son approche disciplinée de l'affectation des capitaux.
Même si Albemarle a renoncé au rachat, cela ne signifie pas que le fabricant de produits chimiques est complètement hors jeu, a déclaré Tim Hoff, analyste minier chez Canaccord à Perth.
"Albemarle a toujours besoin de tonnes, le marché a toujours besoin de tonnes. Il y aura peut-être un accord d'approvisionnement et un engagement de capital", a déclaré M. Hoff.
Albemarle s'est refusé à tout commentaire sur l'éventualité d'un engagement plus poussé avec Liontown et a déclaré qu'elle disposait de suffisamment de matières premières pour ses activités en Australie. (1 dollar = 1,5868 dollar australien)
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